株式市場動向

• 📉日経225先物が900円安の約3万9960円と急落、日経平均の現物終値は約4万800円[3]
• 📉TOPIX先物も58.5ポイント安の2894ポイントで推移[3]
• 📉日経225mini先物も大幅下落、出来高が増加し取引活発化[3]

企業業績と株価影響

• ⚠️東エレクが通期業績予想を下方修正し、株価が一時ストップ安まで急落[5]
• ⚠️東エレクの急落が日経平均の下押し要因となり、市場全体に波及[5]

市場背景と関連動向

• 🚗自動車産業の関税措置に関する懸念が継続し、設備投資動向にも影響[4]
• 📊中小企業の改善志向型投資が積極化している一方で、全体の景況感は慎重[4]

以上の情報は大阪取引所の先物取引データと東エレクの公式業績発表に基づく一次情報を中心にまとめたものです[1][3][5]。

市場動向・全体感

• 📉日経平均は反落見込み: 米半導体株安や米株の4日続落を受け利益確定売りが強まる[2]
• 💹円安進行が輸出・金融株を支える: みずほFGの業績上方修正も追い風に[1]
• ⚠️米インフレ加速で利下げ慎重観測: FRBの利下げ先送り懸念が株価の重しに[1]
• 📊テクニカル分析では4万0556円が重要な押し目底: これを割ると3万9288円を目指す可能性[4]

企業決算・個別銘柄

• 🏦みずほFGが業績上方修正: 金融株の上昇圧力に寄与[1]
• 📉東京電力は赤字転落報告: 市場の懸念材料に[3]
• 📉三井住友FGは減益発表: 金融セクターの警戒感につながる[3]
• 📈JTは増配・上方修正で注目: 高配当株として買い材料に[3]
• 📉東京エレクトロンは減配・下方修正: 半導体関連の弱さを示す[3]

海外要因・経済指標

• 🇺🇸米PCEコア価格指数の伸び加速: インフレ継続でFRB利下げ慎重に[1]
• 🇺🇸米企業の人員削減や関税リスクが警戒材料: グローバルリスク回避ムードを強める[1][2]
• 🌍欧州株も軟調推移: 独DAXや仏CAC40が反落しリスク回避の流れ[2]

今後の注目イベント

• 📅8月1日の経済指標多数発表予定: 有効求人倍率、失業率、新車販売台数など[2]
• 📅臨時国会召集も注目材料: 政治動向が市場心理に影響の可能性[2]

以上、国内株式市場は円安や一部企業の好材料がある一方、米国のインフレ加速や関税リスク、海外株安の影響で不安定な展開が続いている状況です。テクニカル面では重要な押し目ラインが注目されており、今後の経済指標や政治動向も株価に影響を与えそうです。

市場全体の動き

• 📉 日経平均は4日続落し、終値は40,654.70円で小幅下落[1]
• 📈 TOPIXは0.40％高の2,920.18ポイントで反発[1]
• 📊 東証プライムの売買高は約19.7億株、売買代金は約4.9兆円の活発な取引[1]
• 🕰️ 日米の金融政策会合（FOMC、日銀会合）を控え、様子見ムード強まる[3][4]
• 🔄 持ち高整理の売りが優勢も、下値模索には至らず方向感に欠ける展開[3]

個別銘柄・業績関連

• 🚄 JR東海が第1四半期決算で21％増益を発表し株価上昇[2]
• 💻 NECがITサービス事業の収益改善で黒字転換、株価は6％超上昇[2]
• 🧪 アステラス製薬やオリエンタルランドが増益を報告[2]
• 🚗 日産は赤字転落を発表し株価に影響[2]
• 📈 藤倉が米光ファイバーメーカーの好決算を受け12％近い急騰[2]

マクロ・政策関連

• 🇺🇸🇯🇵 米連邦公開市場委員会（FOMC）と日本銀行の金融政策決定会合が31日に予定[3]
• 💹 市場予想では日米ともに政策金利据え置きが見込まれているが、FRBは年内利下げ、日銀は追加利上げの可能性も注目[3]
• 🇺🇸🇨🇳 米中関係では関税停止期間が90日延長されたが、市場には既に織り込み済みで大きな買い材料とはならず[4]

海外市場の影響

• 🇺🇸 NY市場はダウ平均が171ドル安と下落、ナスダックは上昇しまちまちの展開[5]
• 📉 米主力企業の決算不振がダウ平均の重荷となる一方、全体的な上昇基調は維持[4][5]

取引所からの公式情報

• 🏢 日本取引所グループ（JPX）が信用取引情報や自己株式買付取引情報を更新[6]
• 📅 上場会社の決算説明会情報やIR関連サービスを提供し、投資家とのコミュニケーション促進[6]

以上の情報は、主に日経平均やTOPIXの終値、個別企業の決算発表、日米金融政策の動向を中心に、一次ソースである日本取引所グループや公式決算発表を基にまとめています。市場は重要イベントを控え、全体的に慎重な動きとなっています。

市場全体の動向

• 📉日経平均株価は3日続落し、7月29日終値は40,674円と323円安で推移[2]
• 🔻TOPIXも3日連続で下落し、2908ポイント台で取引終了[2]
• ⚖️利益確定売りが優勢で、特にソフトバンクグループや東エレクなど値がさ株に売り圧力[2]
• 📅今週は米中閣僚級協議、FOMC、日銀金融政策決定会合など重要イベントが相次ぎ、持ち高整理の売りが出やすい状況[2][6]

セクター・個別銘柄の動き

• 🌾農林水産関連銘柄はテーマ株として注目され、一部銘柄でプラス推移も見られる[1][4]
• 🏭コマツは北米市場の販売不振で7月29日に5.56%下落[3]
• 💻レーザーテックは成長一服との見方で目標株価引き下げ、売り圧力継続[3]
• 🏢野村総研や大塚HDは好業績を背景に買いが集まる[3]

市場環境・背景

• 🌐米国株市場はダウ平均が下落、ナスダックは最高値更新とまちまちの展開[6]
• 💹長期金利上昇や地政学リスクで投資家心理は慎重[6]
• 🔍今週の経済指標発表や金融政策決定を見極めたいとの思惑が強く、積極的な買い控えが目立つ[6]

その他重要情報

• ⚠️フジテック（株）が東証の監理銘柄（確認中）に指定され、上場廃止基準該当の認定待ち状態に[7]

以上の情報は、東証の公式発表や市場データ、一次情報を基にまとめたものです[1][2][3][6][7]。

市況動向

• 📉 日経平均は7月28日に457円安の40,998円で続落、急激な上昇への調整局面[1]
• ⚖️ 米国とEUの関税率15％合意は既に織り込み済みで市場反応は限定的[1]
• 🕰️ 今週は日米金融政策決定会合や米雇用統計など重要イベントが控え、慎重な売買が予想される[1]
• 🇺🇸 米国市場は関税緩和期待でダウ平均反発、ナスダックは最高値更新中[1]
• 🇯🇵 国内政局の不透明感が強く、買い手の様子見ムードが継続[1]

個別銘柄動向

• 📉 アドバンテスト（6857）が外資系証券の投資判断引き下げで9％安の大幅反落[2]
• 📈 リクルートホールディングス（6098）は投資判断引き上げで2.6％高、インディードの収益化期待が背景[2]
• 📉 SCREENホールディングス（7735）は第1四半期決算の営業利益減少で9.7％安[2]
• 📈 DMG森精機（6141）は米欧貿易交渉の進展を好感し0.8％高で年初来高値更新[2]
• 🔄 フジクラ（5803）は株価下落傾向の中、空売り増加や買い戻しの動きが活発化[3]

市場展望と注目ポイント

• 📊 東証グロース250指数は5日続伸で堅調推移[2]
• 📉 7月29日の東京株式市場は軟調展開が予想され、42,000円台回復は不透明[5]
• 🏛️ 国内政治の閉塞感が市場心理に影響、首相交代後の政策期待は限定的[1]

以上が、2025年7月28日時点の国内株式市場に関する一次情報を中心とした最新ニュースの概要です。特に日経平均の調整局面と個別銘柄の動き、今後の金融政策イベントに注目が集まっています。

市場動向・展望

• 🔥 日米関税交渉で歴史的合意、日経平均が2営業日で2,000円超急騰: 7月第4週に日米間の関税交渉が市場予想を大幅に上回る良好な内容で合意し、日経平均株価が急騰した[1]。
• ⚠️ 週末に利益確定売りで日経平均370円安と反落: 急騰後の過熱感や決算発表への警戒から利益確定売りが優勢となった[1]。
• 📈 米国市場はS&P500とナスダックが連日最高値更新の強さを示す: 米国株の強さが対照的に際立つ[1]。
• 📊 7月28日週は日本企業の第1四半期決算発表が本格化、個別銘柄のファンダメンタルズに注目集まる: 市場の焦点がマクロ経済から企業決算へ移行[1]。

テクニカル分析・短期シナリオ

• 📉 日経平均株価は7月24日の高値4万2065円が強い抵抗線に: この水準を試す動きの後、上値の重さを確認して下げる可能性が高い[2]。
• 🔄 ダブル・トップ形成の可能性あり、短期的な調整局面に入る見込み: 4万2065円付近での動きが重要[2]。
• 📉 最悪の場合、7月17日の安値3万9370円近辺まで下落の可能性も示唆: 短期的な下値リスクに注意[2]。

決算発表予定

• 📅 7月28日～8月1日に多数の東証上場企業が決算発表予定: 日立製作所やアドバンテストなど注目銘柄の決算内容が市場の重要テーマ[1][3]。

市況ニュース・情報収集

• 📰 国内外の市況や話題銘柄の特集記事、株価材料ニュースを随時配信中: 投資判断に役立つ最新情報が豊富[4]。

以上、2025年7月末の国内株式市場は、日米関税交渉の合意による急騰とその後の調整、そして企業決算発表の本格化が大きなインパクトを与えている状況です。特に日経平均の短期的なテクニカル動向と決算内容が今後の市場の鍵となります。

株式市場の動向

• 📈日経平均株価急騰: 日米関税交渉の合意により、日経平均は1週間で1637.12円高の41456.23円に達した[1][2]。
• 📊関税合意の影響: 自動車関税が15%に引き下げられ、市場にポジティブな影響を与えた[1][3]。
• 📊割高感の強まり: 日経平均の株価収益率（PER）は21.2倍と高水準を維持[2]。

政治的要因

• 🗳️参院選の影響: 自公過半数割れの結果が市場に大きな影響を与えず、下げは小幅にとどまった[1]。
• 📊政策の進展: 政策の進展が今後の株価に影響を与える可能性がある[4]。

経済的要因

• 📈企業業績の重要性: 日経平均が今後も上昇基調を維持するためには、企業業績の見通しが上向くことが重要[2]。
• 📊金融政策の影響: 日米の金融政策が円高進行を後押しする可能性がある[2]。

市場動向・指数情報

• 📈日経225先物が41,740円に上昇、前日比+520円の大幅高[1]
• 📈TOPIX先物も2,971.5ポイントに上昇、+42.0ポイントの上昇を記録[1]
• 📈JPX日経400先物が26,775円に上昇、+395円の上げ幅[1]
• 📈東証グロース市場250指数先物が753ポイントに上昇、+8ポイントの上昇[1]

企業・経営関連

• 🏢資本コストや株価を意識した経営の推進に向けた対応要請を日本取引所グループが掲載[1]
• 🗣️上場企業トップのインタビュー掲載、経営者の人柄や魅力に焦点[1]

アナリスト予測・展望

• 🔮野村證券が2026年末の日経平均株価予想を44,000円に上方修正、関税交渉の進展や米国経済の底堅さを反映[2]
• 📊2025年度のTOPIXの一株当たり利益（EPS）予想を前年比-1.1％に上方修正、従来の-3.1％から改善[2]
• 💹自社株買いの増加も株価上昇要因として注目[2]

信用取引関連

• 💳信用取引に関する日々公表や規制の更新が実施、市場の透明性向上を図る動き[1]
• 📉信用取引残高や売買比率の最新データを更新、投資家動向の把握に重要[1]

これらは日本取引所グループや野村證券などの一次情報源からの最新データと予測であり、国内株式市場の現状と今後の展望を示す重要な指標となっている[1][2]。

株式市場の動向

• 📈日経平均株価: 終値が655円高の4万1826円で、約1年ぶりの高値を更新[4][7].
• 🚀TOPIX指数: 過去最高値を更新し、51.17ポイント高の2977.55[4].
• 📊売買代金: 東証プライムで約5兆7264億円[4].

株式市場の要因

• 📈関税交渉進展: 米国と日本、EU、中国との交渉が進展し、市場に好影響[4][7].
• 📊銀行株の上昇: 日銀の利上げ観測が銀行株を押し上げる要因[4].

株式取引の状況

• 📊先物取引: 野村証券やみずほ証券が日経225先物を積極的に取引[1].
• 📈SBI証券の取引: 日経225ミニ先物の取引が特に活発[1].

日本取引所グループの動向

• 📊日本取引所グループの業績: 2025年3月期に増収増益を達成[5].

株価動向

• 🚀日経平均株価が3日ぶりに反発し、1396円高の41,171円で取引終了[1]
• 📈TOPIXも90ポイント高の2,926で続伸し、2024年7月の最高値を上回る水準に到達[1]
• 🔥東証プライム市場の売買代金は7兆円超え、2024年10月以来の大規模取引となる[1]
• 🚗マツダやSUBARUなど自動車株が大幅高、トヨタは14.3％高で市場を牽引[1][4]
• 🏦日銀の追加利上げ観測で三菱UFJや三井住友FGなど銀行株も買われる展開[1][3]

市場背景・要因

• 🇯🇵🇺🇸日米間で自動車関税を25％から15％に引き下げる合意が成立し、これが株価上昇の大きな要因に[3][5]
• 💹長期金利の上昇が日本株の上値を抑える一方、関税合意による経済効果が市場心理を改善[1][3]
• 📊米国株の堅調な動きやトランプ大統領の関税除外発表が日本市場にも好影響を与えている[4]
• 📉一方でGDP押し下げリスクも指摘されており、長期的な影響には注意が必要との見方も[3]

企業業績・市場環境

• 💼日本取引所グループの2025年3月期は増収増益を達成、営業収益は前年同期比6.1％増[2]
• 📉ただし次期は市場環境の変化を見込み減収減益予想となっている[2]
• 🏢東証監理銘柄の指定解除など市場の整備も進行中[6][7]

その他の市場動向

• 💹CME225先物は円建て・ドル建てともに上昇し、日経平均の上昇期待を示唆[4]
• 🌐米国10年債利回りの低下がハイテク株や不動産株に追い風となり、日本市場にも好影響[4]

以上の情報は、野村證券の東証株式市況[1]、日本取引所グループの公式発表[2][6][7]、および東京株式市場のリアルタイム動画解説[3][5]を一次ソースとして参照している。