市場動向・全体感

• 📉日経平均は反落見込み: 米半導体株安や米株の4日続落を受け利益確定売りが強まる[2]
• 💹円安進行が輸出・金融株を支える: みずほFGの業績上方修正も追い風に[1]
• ⚠️米インフレ加速で利下げ慎重観測: FRBの利下げ先送り懸念が株価の重しに[1]
• 📊テクニカル分析では4万0556円が重要な押し目底: これを割ると3万9288円を目指す可能性[4]

企業決算・個別銘柄

• 🏦みずほFGが業績上方修正: 金融株の上昇圧力に寄与[1]
• 📉東京電力は赤字転落報告: 市場の懸念材料に[3]
• 📉三井住友FGは減益発表: 金融セクターの警戒感につながる[3]
• 📈JTは増配・上方修正で注目: 高配当株として買い材料に[3]
• 📉東京エレクトロンは減配・下方修正: 半導体関連の弱さを示す[3]

海外要因・経済指標

• 🇺🇸米PCEコア価格指数の伸び加速: インフレ継続でFRB利下げ慎重に[1]
• 🇺🇸米企業の人員削減や関税リスクが警戒材料: グローバルリスク回避ムードを強める[1][2]
• 🌍欧州株も軟調推移: 独DAXや仏CAC40が反落しリスク回避の流れ[2]

今後の注目イベント

• 📅8月1日の経済指標多数発表予定: 有効求人倍率、失業率、新車販売台数など[2]
• 📅臨時国会召集も注目材料: 政治動向が市場心理に影響の可能性[2]

以上、国内株式市場は円安や一部企業の好材料がある一方、米国のインフレ加速や関税リスク、海外株安の影響で不安定な展開が続いている状況です。テクニカル面では重要な押し目ラインが注目されており、今後の経済指標や政治動向も株価に影響を与えそうです。

市場全体の動き

• 📉 日経平均は4日続落し、終値は40,654.70円で小幅下落[1]
• 📈 TOPIXは0.40％高の2,920.18ポイントで反発[1]
• 📊 東証プライムの売買高は約19.7億株、売買代金は約4.9兆円の活発な取引[1]
• 🕰️ 日米の金融政策会合（FOMC、日銀会合）を控え、様子見ムード強まる[3][4]
• 🔄 持ち高整理の売りが優勢も、下値模索には至らず方向感に欠ける展開[3]

個別銘柄・業績関連

• 🚄 JR東海が第1四半期決算で21％増益を発表し株価上昇[2]
• 💻 NECがITサービス事業の収益改善で黒字転換、株価は6％超上昇[2]
• 🧪 アステラス製薬やオリエンタルランドが増益を報告[2]
• 🚗 日産は赤字転落を発表し株価に影響[2]
• 📈 藤倉が米光ファイバーメーカーの好決算を受け12％近い急騰[2]

マクロ・政策関連

• 🇺🇸🇯🇵 米連邦公開市場委員会（FOMC）と日本銀行の金融政策決定会合が31日に予定[3]
• 💹 市場予想では日米ともに政策金利据え置きが見込まれているが、FRBは年内利下げ、日銀は追加利上げの可能性も注目[3]
• 🇺🇸🇨🇳 米中関係では関税停止期間が90日延長されたが、市場には既に織り込み済みで大きな買い材料とはならず[4]

海外市場の影響

• 🇺🇸 NY市場はダウ平均が171ドル安と下落、ナスダックは上昇しまちまちの展開[5]
• 📉 米主力企業の決算不振がダウ平均の重荷となる一方、全体的な上昇基調は維持[4][5]

取引所からの公式情報

• 🏢 日本取引所グループ（JPX）が信用取引情報や自己株式買付取引情報を更新[6]
• 📅 上場会社の決算説明会情報やIR関連サービスを提供し、投資家とのコミュニケーション促進[6]

以上の情報は、主に日経平均やTOPIXの終値、個別企業の決算発表、日米金融政策の動向を中心に、一次ソースである日本取引所グループや公式決算発表を基にまとめています。市場は重要イベントを控え、全体的に慎重な動きとなっています。

市場全体の動向

• 📉日経平均株価は3日続落し、7月29日終値は40,674円と323円安で推移[2]
• 🔻TOPIXも3日連続で下落し、2908ポイント台で取引終了[2]
• ⚖️利益確定売りが優勢で、特にソフトバンクグループや東エレクなど値がさ株に売り圧力[2]
• 📅今週は米中閣僚級協議、FOMC、日銀金融政策決定会合など重要イベントが相次ぎ、持ち高整理の売りが出やすい状況[2][6]

セクター・個別銘柄の動き

• 🌾農林水産関連銘柄はテーマ株として注目され、一部銘柄でプラス推移も見られる[1][4]
• 🏭コマツは北米市場の販売不振で7月29日に5.56%下落[3]
• 💻レーザーテックは成長一服との見方で目標株価引き下げ、売り圧力継続[3]
• 🏢野村総研や大塚HDは好業績を背景に買いが集まる[3]

市場環境・背景

• 🌐米国株市場はダウ平均が下落、ナスダックは最高値更新とまちまちの展開[6]
• 💹長期金利上昇や地政学リスクで投資家心理は慎重[6]
• 🔍今週の経済指標発表や金融政策決定を見極めたいとの思惑が強く、積極的な買い控えが目立つ[6]

その他重要情報

• ⚠️フジテック（株）が東証の監理銘柄（確認中）に指定され、上場廃止基準該当の認定待ち状態に[7]

以上の情報は、東証の公式発表や市場データ、一次情報を基にまとめたものです[1][2][3][6][7]。

市況動向

• 📉 日経平均は7月28日に457円安の40,998円で続落、急激な上昇への調整局面[1]
• ⚖️ 米国とEUの関税率15％合意は既に織り込み済みで市場反応は限定的[1]
• 🕰️ 今週は日米金融政策決定会合や米雇用統計など重要イベントが控え、慎重な売買が予想される[1]
• 🇺🇸 米国市場は関税緩和期待でダウ平均反発、ナスダックは最高値更新中[1]
• 🇯🇵 国内政局の不透明感が強く、買い手の様子見ムードが継続[1]

個別銘柄動向

• 📉 アドバンテスト（6857）が外資系証券の投資判断引き下げで9％安の大幅反落[2]
• 📈 リクルートホールディングス（6098）は投資判断引き上げで2.6％高、インディードの収益化期待が背景[2]
• 📉 SCREENホールディングス（7735）は第1四半期決算の営業利益減少で9.7％安[2]
• 📈 DMG森精機（6141）は米欧貿易交渉の進展を好感し0.8％高で年初来高値更新[2]
• 🔄 フジクラ（5803）は株価下落傾向の中、空売り増加や買い戻しの動きが活発化[3]

市場展望と注目ポイント

• 📊 東証グロース250指数は5日続伸で堅調推移[2]
• 📉 7月29日の東京株式市場は軟調展開が予想され、42,000円台回復は不透明[5]
• 🏛️ 国内政治の閉塞感が市場心理に影響、首相交代後の政策期待は限定的[1]

以上が、2025年7月28日時点の国内株式市場に関する一次情報を中心とした最新ニュースの概要です。特に日経平均の調整局面と個別銘柄の動き、今後の金融政策イベントに注目が集まっています。

市場動向・展望

• 🔥 日米関税交渉で歴史的合意、日経平均が2営業日で2,000円超急騰: 7月第4週に日米間の関税交渉が市場予想を大幅に上回る良好な内容で合意し、日経平均株価が急騰した[1]。
• ⚠️ 週末に利益確定売りで日経平均370円安と反落: 急騰後の過熱感や決算発表への警戒から利益確定売りが優勢となった[1]。
• 📈 米国市場はS&P500とナスダックが連日最高値更新の強さを示す: 米国株の強さが対照的に際立つ[1]。
• 📊 7月28日週は日本企業の第1四半期決算発表が本格化、個別銘柄のファンダメンタルズに注目集まる: 市場の焦点がマクロ経済から企業決算へ移行[1]。

テクニカル分析・短期シナリオ

• 📉 日経平均株価は7月24日の高値4万2065円が強い抵抗線に: この水準を試す動きの後、上値の重さを確認して下げる可能性が高い[2]。
• 🔄 ダブル・トップ形成の可能性あり、短期的な調整局面に入る見込み: 4万2065円付近での動きが重要[2]。
• 📉 最悪の場合、7月17日の安値3万9370円近辺まで下落の可能性も示唆: 短期的な下値リスクに注意[2]。

決算発表予定

• 📅 7月28日～8月1日に多数の東証上場企業が決算発表予定: 日立製作所やアドバンテストなど注目銘柄の決算内容が市場の重要テーマ[1][3]。

市況ニュース・情報収集

• 📰 国内外の市況や話題銘柄の特集記事、株価材料ニュースを随時配信中: 投資判断に役立つ最新情報が豊富[4]。

以上、2025年7月末の国内株式市場は、日米関税交渉の合意による急騰とその後の調整、そして企業決算発表の本格化が大きなインパクトを与えている状況です。特に日経平均の短期的なテクニカル動向と決算内容が今後の市場の鍵となります。